Presencial o a través de videollamada, donde luego de establecer junto con el asesor financiero los objetivos, se crea un perfil y un portafolio a medida.
Quiero invertir
Proceso de inversión
01
/ Consulta
02
/ Completar datos
Se completan los datos personales de cada cliente y se entregan los documentos solicitados dependiendo si es persona física o jurídica.
03
/ Verificación
Si el cliente cumple con todos los requisitos de control de lavado de activos y de realizar los controles pertinentes, el cliente está habilitado a realizar el depósito de la inversión deseada.
04
/ Compra
Compra de valores al cliente.
05
/ Seguimiento de cuenta
Se realizan los depósitos correspondientes a la renta obtenida por el cliente, con la debida retención impositiva en el caso de corresponder. Reevaluación de la cartera de inversiones y asesoramiento.